1940年春,中共地下党员、青年医生覃克源(黄觉饰)受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久,国内形势急骤恶化,国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后,覃克源不顾个人安危,仍然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中,覃克源处于日本特务、国民党反共势力、家族纷争、爱情纠葛等错综复杂的矛盾之中,彰显出一名共产主义战士高尚的人格魅力。这是一个洋溢着生命激情的男人,一名医术高超的优秀医务工作者,一位坚定的共产主义战士。在他的引导下,麦苏苏、田斯文等一批青年一步一步走上革命道路。

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