当朝六王爷（单立文 饰）勾连土番，意图不轨。陇北节度使截获六王爷通外密信一封，遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞（林青霞 饰）追杀，节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明（莫少聪 饰），玄明避难一杂技班中，班主莲容（吴君如 饰）癫狂泼辣，爱慕玄明却不见容，只得藏起虎符强留。 莲容之兄阿镇（巫刚 饰）身为相国护卫，武艺高强。火云邪神行刺相国却不敌玄明阿镇联手，火云邪神为取回密信遂乔装普通民女混入戏班，潜伏日久，被戏班内平和亲切的氛围打动，但六王爷与另一刺客映雪（叶全真 饰）的耐心已到达了极限……
When Red Dragon is send out to retrieve a letter incriminating her master, as he plots to overthrow the emperor, she meets swordsman Yuen, who got to the letter before her. Red Dragon eventually falls in love with Yuen and turns on her master.
一般般，闲来无事看。叶全真超美～～卜型拐打架好没用！。这部被遗忘的武侠剧里，有最飒的林青霞和最美的叶全真。一张俏脸，一盅补汤，男人见了眼发光~。一部不差电影。这片子的美术团队厉害。出乎意料还不错。北方的烟树和前武侠片的挽歌。港影的绚丽传奇。两种传奇。
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